אנליסט קופות גמל

אנליסט הוא אחד מבתי ההשקעות הוותיקים בישראל, המנהל קופות גמל, קרנות השתלמות וגמל להשקעה במסלולים מגוונים. הגוף ידוע בגישה אקטיבית ומחקרית לבחירת ניירות ערך.

האם הקרנות של אנליסט משתלמות, ואיך בודקים את זה?

אנליסט הוא בית השקעות ותיק המנהל קופות גמל וקרנות השתלמות. כדי לדעת אם אנליסט משתלמת עבורכם צריך להשוות מסלול מול מסלול זהה — תשואה ממוצעת ל-3 ו-5 שנים ודמי ניהול בפועל — ולא להסתכל על שם הגוף בלבד. בעמוד הזה מוצגות כל הקרנות הפעילות של אנליסט לפי הדיווחים הפומביים של רשות שוק ההון, כך שאפשר לראות מיד אילו מסלולים מובילים ואילו נגררים.

  • השוואה תקפה נעשית באותו מסלול השקעה בלבד — מנייתי מול מנייתי, כללי מול כללי.
  • דמי הניהול שאתם משלמים בפועל מופיעים באזור האישי של אנליסט ולרוב שונים מהממוצע המפורסם.
  • מעבר בין גופים (ניוד) שומר על הוותק, אינו כרוך בעלות ואינו אירוע מס.
  • תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתיד; טווח הבדיקה המקובל הוא 3–5 שנים.

מקור: דיווחי רשות שוק ההון (גמל-נט, פנסיה-נט, ביטוח-נט).