הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500 (הפניקס פנסיה וגמל בע"מ ): תשואה ממוצעת ל-3 שנים 12.38%. דמי ניהול 0.57%. השוואה לקרנות באותה קטגוריה לפי נתוני משרד האוצר.