הפניקס עוקב מדד s&p 500 (הפניקס חברה לביטוח בע"מ): תשואה ממוצעת ל-3 שנים 11.84%. דמי ניהול 0.73%. השוואה לקרנות באותה קטגוריה לפי נתוני משרד האוצר.