אלטשולר שחם מנהל קרנות השתלמות, קופות גמל, גמל להשקעה וקרן פנסיה. לאחר שנים של ביצועים מובילים ולאחריהן תקופת ירידות, האזור האישי הוא נקודת המוצא לבדיקה עניינית של המצב בפועל: באיזה מסלול הכסף מנוהל, מה היתרה ומה שיעור דמי הניהול הנגבה.
נכנסים לאתר הרשמי של אלטשולר שחם ובוחרים באזור האישי. מזדהים בתעודת זהות ובקוד אימות שנשלח ב-SMS לטלפון הרשום. ניתן להזדהות גם דרך האפליקציה של אלטשולר שחם. בעלי מספר מוצרים רואים את כולם באותו מסך תחת הזדהות אחת.