הכשרה חברה לביטוח מנהלת פוליסות חיסכון וביטוחי מנהלים לצד מוצרי ביטוח כלליים. באזור האישי מרוכזים הן מוצרי הביטוח והן החיסכון הפיננסי — ולכן חשוב לאתר קודם את המסך של החיסכון ארוך-הטווח, שם מופיעים היתרה, המסלול ודמי הניהול הנגבים בפועל.
הכניסה לאזור האישי של הכשרה מתבצעת באתר הרשמי של הגוף בלבד, בהזדהות עם תעודת זהות ואימות בהודעה לנייד. בפנים מוצגים שלושה נתונים שקובעים כמה כסף יישאר לכם בסוף: היתרה הצבורה, שם מסלול ההשקעה שבו הכסף מנוהל בפועל, ושיעור דמי הניהול הנגבה מהחשבון שלכם — נתון שלרוב שונה מהממוצע המפורסם של הקרן. MoneyTime הוא אתר השוואה עצמאי ואינו מפעיל את האזור האישי של הכשרה.
מקור: דיווחי רשות שוק ההון (גמל-נט, פנסיה-נט, ביטוח-נט).
נכנסים לאתר הרשמי של הכשרה ובוחרים באזור האישי בתפריט העליון. מזדהים בתעודת זהות ובקוד אימות חד-פעמי שנשלח ב-SMS לטלפון הרשום בפוליסה. בוחרים בכרטיסייה של החיסכון הפיננסי / פוליסת החיסכון — בנפרד ממוצרי הביטוח הכללי. מנויים חדשים משלימים הרשמה ראשונית עם תעודת זהות, תאריך לידה ומספר טלפון נייד.