הכשרה חברה לביטוח מנהלת פוליסות חיסכון וביטוחי מנהלים לצד מוצרי ביטוח כלליים. באזור האישי מרוכזים הן מוצרי הביטוח והן החיסכון הפיננסי — ולכן חשוב לאתר קודם את המסך של החיסכון ארוך-הטווח, שם מופיעים היתרה, המסלול ודמי הניהול הנגבים בפועל.
נכנסים לאתר הרשמי של הכשרה ובוחרים באזור האישי בתפריט העליון. מזדהים בתעודת זהות ובקוד אימות חד-פעמי שנשלח ב-SMS לטלפון הרשום בפוליסה. בוחרים בכרטיסייה של החיסכון הפיננסי / פוליסת החיסכון — בנפרד ממוצרי הביטוח הכללי. מנויים חדשים משלימים הרשמה ראשונית עם תעודת זהות, תאריך לידה ומספר טלפון נייד.