הפניקס מנהלת קרנות השתלמות, קופות גמל להשקעה, קרנות פנסיה ופוליסות חיסכון, ובולטת במיוחד בהיקף הנכסים במסלולים מחקי מדד S&P 500. האזור האישי מציג את היתרה, המסלול ושיעור דמי הניהול האישי בכל מוצר.
נכנסים לאתר הרשמי של הפניקס ובוחרים באזור האישי. מזדהים בתעודת זהות ובקוד אימות ב-SMS לטלפון הרשום. ניתן להזדהות גם דרך אפליקציית הפניקס. בכניסה ראשונה נדרשת הרשמה עם תעודת זהות, תאריך לידה וטלפון נייד.